Старший менеджер по рынку акционерного капитала, слияния и поглощения

Команда отдела инвестиционно-банковских операций Райффайзен Банка занимается работает со сложными сделками для корпоративных клиентов: M&A, стратегическое инвестиционное консультирование, реструктуризация долгов, мезонинное финансирование и другое.

Чем предстоит заниматься

структурирование и сопровождение сделок: M&A с фокусом на sell side, консультирование по увеличению акционерной стоимости компании
финансовый анализ, построение финансовых моделей (включая DCF);
взаимодействие с заказчиками и внутренними подразделениями банка, участвующими в M&A сделках;
координация процесса Due Diligence;
вовлечение в другие проекты команды в области стратегического и инвестиционного консультирования, transaction advisory;
подготовка аналитики по рынкам/ индустриям;
оказание комплексных консультационных услуг корпоративным клиентам по всем продуктом IB;
подготовка и согласование транзакционной документации по сделкам M&A (соглашения о конфиденциальности, необязывающие предложения, термшиты, меморандумы о намерениях, договоры купли-продажи акций, акционерные соглашения и т.п).

Наши ожидания

высшее образование (финансы / экономика);
опыт работы в сфере IB в крупных банках или консалтинге не менее 5ти лет;
успешно завершенные M&A сделки в портфолио;
работа в сложных сделках на всех этапах: M&A; стратегическое инвестиционное консультирование, transaction advisory;
опыт работы с компаниями разных индустрий;
свободное владение английским языком (устное и письменное);
опыт привлечение сделок будет преимуществом;
опыт привлечения финансирования будет преимуществом.

Мы предлагаем

сильная команда коллег, которые имеют широкие знания в области инвестиционного банкинга;
возможность работать с клиентами всех отраслей экономики;
плоская организационная структура и высокая скорость в принятии решения;
ДМС со стоматологией с первых дней работы и доплаты по больничным листам;
комфортный офис в 7-ми минутах ходьбы от м. Смоленская;
скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое);
отсутствие строгого дресс-кода.

еще десятки льгот и бонусов для сотрудников