Старший вице-президент по слияниям и поглощениям, рынку акционерного капитала и развитию бизнеса

Команда отдела инвестиционно-банковских операций Райффайзен Банка работает со сложными сделками для корпоративных клиентов и финансовых институтов: M&A, стратегическое консультирование, реструктуризация долгов, мезонинное финансирование и другое.

Чем предстоит заниматься

структурировать и сопровождать сделки: M&A sell-side, buy-side, стратегическое консультирование, transaction advisory;
применять механизм Escrow совместно с отделом документарных операций;
структурировать расчетные механизмы по M&A-сделкам (Escrow, letters of credit) совместно с отделом документарных операций;
принимать участие в проектах команды: debt advisory и организация финансирования (цифровые финансовые активы, выпуск долговых обязательств и облигации, кредиты);
структурировать кредитные сделки для клиентов (клубные/синдицированные кредиты, бридж-кредиты, проектное финансирование);
оказывать консультационные услуги по реализации проектов комплексной реструктуризации задолженности;
привлекать клиентов и организовывать заключение сделок;
проводить финансовый анализ, строить финансовые модели (включая DCF);
подготавливать и согласовывать транзакционную документацию по сделкам M&A (соглашения о конфиденциальности, необязывающие предложения, термшиты, меморандумы о намерениях, договоры купли-продажи акций, акционерные соглашения и т. п.);
координировать процесс Due Diligence;
готовить аналитику по рынкам/индустриям.

Наши ожидания

высшее образование в области финансов/экономики;
не менее семи лет опыта работы в сфере IB и корпоративном финансировании в крупных банках или консалтинге;
успешно завершенные сделки в портфолио;
работа в сложных сделках на всех этапах: M&A (фокус на sell-side), стратегическое инвестиционное консультирование, transaction advisory;
хорошее понимание кредитного процесса;
опыт анализа финансового положения компаний (АФХД), опыт построения DCF-моделей;
свободное владение английским языком (устным и письменным);
опыт привлечения сделок;
наличие собственных repeating clients (будет плюсом).

Мы предлагаем

сильный бренд и уникальное позиционирование в части трансграничных сделок (M&A);
сильную команду коллег, которые имеют широкие знания в области инвестиционного банкинга;
возможность участвовать в крупных комплексных проектах;
возможность работать с клиентами всех отраслей экономики;
плоскую организационную структуру и быстрое принятие решений;
ДМС со стоматологией с первых дней работы и доплаты по больничным листам;
комфортный офис в семи минутах ходьбы от станции метро «Смоленская»;
скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое);
отсутствие строгого дресс-кода.

еще десятки льгот и бонусов для сотрудников