ГородМосква
НаправлениеАналитика
Формат работыКомбинированный
Дата публикации26.10.2023
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Associate M&A

Команда Investment Banking Райффайзен Банка предоставляет клиентам Банка (корпорациям, банкам и государствам) услуги на первичном рынках долгового капитала (выпуск еврооблигаций и внутренних облигаций/проведение секъюритизаций на российском рынке), синдицированного кредитования и слияний и поглощений. По многим направлениям нашей работы мы входим в число лидирующих инвестбанковских домов в России и СНГ.
Чем предстоит заниматься
  • активное участие в проектах M&A и других направлений IB на всех стадиях проведения сделок: от клиентского маркетинга до PR материалов после закрытия;
  • подготовка презентационных материалов в соответствии с потребностями на каждой стадии сделки – от рыночных и ценовых апдейтов и предложений клиентам до инвесторских профилей и презентаций;
  • анализ рынков, сделок, финансовой отчетности компаний и банков, макроэкономики стран и др.;
  • решение текущих рабочих вопросов с клиентами, другими банками, юридическими консультантами, рейтинговыми агентствами и др. участниками реализуемых проектов;
  • участие в подготовке документации по сделкам.
Наши ожидания
  • высшее образование (финансы / экономика);
  • опыт работы в сфере IB: deal advisory, mezzanine financing, valuation от 1 года;
  • успешные завершенные сделки в портфолио, опыт участия на всех этапах сделки;
  • хорошее понимание кредитного процесса;
  • опыт анализа финансового положения компаний (АФХД), опыт построения DCF моделей;
  • свободное владение английским языком (устное и письменное);
  • продвинутое владение Excel, PowerPoint, опыт работы с аналитическими инструментами.
Мы предлагаем
  • возможность развития в команде IB в системообразующем банке;
  • формирование general экспертизы в IB: работа с клиентами разных отраслей экономики;
  • ДМС со стоматологией с первых дней работы и доплаты по больничным листам;
  • комфортный офис в пяти минутах ходьбы от м. Смоленская;
  • скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое);
  • отсутствие строгого дресс-кода.